岳飞以平杨么之功加检校少保，进封武昌郡开国公，后又升荆湖北路、襄阳府路招讨使。

绍兴五年冬，宋廷将全国军队统一改称行营护军，岳飞部为行营后护军。

绍兴六年正月，太行山忠义保社首领梁兴等人，突破金人的围剿，率百余名骑兵归附岳飞。

岳飞将此事上报朝廷，赵构降诏让岳飞妥善接纳。

随后，岳飞前往设在镇江府的都督行府，参加由宰相兼都督诸路军马张浚主持的军事会议。

张浚召集了诸路大将，研究北伐中原之事，并向赵构称赞韩世忠忠勇、岳飞沉鸷，可以倚办大事，命令韩世忠自承州、楚州出兵攻京东东路的淮阳军，岳飞自鄂州进军襄阳府，作好直捣中原的准备。

二月，岳飞到临安朝见皇帝，又让幕僚胡闳休起草声讨伪齐的檄文，预备誓师北伐。

宋廷也批准岳飞的建议，将新设的襄阳府路恢复北宋时的旧名京西南路，以示不忘旧都。

岳飞随后返回鄂州，积极做好进军襄阳的军事部署。

三月，岳飞由荆湖北路、京西南路招讨使升为宣抚副使，并由镇宁、崇信军节度使移镇为武胜、定国军节度使。

进军之时，岳飞可在自己的官名上添入宣抚“河东”及“节制河北路”头衔。

不料在这月二十六日，年已古稀的岳母姚氏病逝。

岳飞因多年在盛夏冒暑用兵，又为母丧痛苦过甚，旧染畏光、刺痛的目疾复发，他一面奏报朝廷，一面自行解职，扶母灵柩至庐山安葬。

并接连上表，乞守三年终丧之制。

在朝廷再三催促下，岳飞忠孝难以两全，赶回军中。

六月，因天气即将转凉，张浚决定放弃进攻计划，令诸大将“先图自守，以致其师，而后乘机击之”。

但岳飞还是决定按既定计划进军，于七月出师北伐。

岳家军兵分两路，一路往东北，由熟悉京西地理的牛皋统领，直奔镇汝军。

牛皋早年在汝州鲁山县同金军作战，此时重返故地，精神抖擞，一战即攻克汝城，生擒伪齐骁将薛亨，接着又向颍昌府至蔡州一带扫荡，焚毁了伪齐军的粮草辎重。

另一路王贵、郝晸、董先等，向西北方向进军，在攻克卢氏县后，又西取虢略、朱阳、栾川三县，一路缴获粮食十五万石，降众数万。

王贵在收复虢州后，又率军向西，力拔上洛、商洛、洛南、丰阳县和上津县等五县，席卷了商州全境。

岳家军继续攻取伪齐顺州州治伊阳县。

八月十三、十四日，杨再兴两战两捷，大败伪齐顺州安抚司都统制和安抚使的人马，收复长水县缴获粮食二万石，分发给军卒和百姓，并夺取了一个伪齐马监，得马万匹。

接着顺州另外两县永宁县和福昌县也被攻克。

九月初，宋廷陆续收到岳飞北伐的捷报，赵构对此态度有些冷淡说。

“岳飞之捷，兵家不无缘饰，宜通书细问。非吝赏典，欲得措置之方尔！”

张浚回答说。

“飞措置甚大，今已至伊、洛，则太行山一带山寨，必有通谋者，自梁青之来，彼意甚坚。”