中平二年三月，边章攻破畜官，夏育率引残众逃走，就此不知所踪。

边章遂率数万骑兵，以诛杀宦官为名入寇三辅，侵逼园陵。汉灵帝遣左车骑将军皇甫嵩及中郎将董卓征讨，都不能克；而边章、韩遂等实力进步扩大，拥有十万之众。

皇甫嵩战之不胜，又逢粮草告尽，于是无功而返，被免官放归田间。

朝廷再命司空张温为车骑将军、假节，执金吾袁滂为副，再次领兵征伐西羌。又拜董卓为破虏将军，与荡寇将军周慎随征，都归张温统帅。

字幕：张温，字伯慎，南阳穰县人。因受中常侍曹腾提拔，步步高升，累官直至司空。

张温领命出京，一路往西，调集诸郡屯兵，得步骑十多万人，屯驻美阳城，保卫皇陵。

不则一日，边章、韩遂率领羌人大至，进攻美阳城。

张温迎战不利，只得退还城中，固守待援。两军相持半年有余，自春至夏，各有胜负。

冬十一月，天寒地冻，城外羌人大营雪积盈尺。又值粮草缺管，羌人军心动摇，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，长达十余丈，照亮边章营中，驴马皆鸣。

韩遂与边章商议，认为天象变异，是为不祥，恐于军不利，便欲撤军，退回金城。

早有汉军伏路哨探，还报主将董卓：探知叛军异动，似欲退军，请令定夺。

董卓闻报大喜，以手击案道：此天佑我军，正破敌建功之时也。

当即派出副将，前往通报右扶风鲍鸿，共同出兵，合力进攻羌营。于是衔枚裹蹄，踏雪履冰，出其不意，大破羌军，斩首数千级。

边章、韩遂大败，遁走榆中。

张温闻说董卓偷袭获胜，立派周慎率军三万追击，包围榆中城。

不料韩遂、边章并未入城，而是分兵驻守葵园峡。因见汉军攻城，反将其粮道截断。

周慎恐慌，丢弃辎重撤走。东汉护羌校尉伶征率兵前来支援，未料周慎不战而逃，结果落入凉州联军埋伏，力战而死。边章、韩遂由是军威复振，一路攻州克郡，不日复至金城。

闪回结束，凉州汉阳。

傅燮闻言长叹：若非前任刺史左昌失政，陇西局势何至于此！