复说汉中张鲁，前番为结好马超，派大将杨昂率三千兵往助，帮他夺了冀城。

杨昂领得胜之兵回到汉中，报说冀城战事。张鲁大喜，以为今后得一强援，汉中永固，并可借助西凉兵马，就此南下益州。

字幕：张鲁，沛国丰县人，张道陵之孙，父名张衡。张道陵字辅汉，乃创汉功臣张良第八世孙，史称其名为张陵。

镜头闪回，补叙张鲁割据汉中故事。

张鲁祖父张陵生具奇赋，七岁时即能诵《道德经》，并能达其要旨。长成后身材高大魁梧，庞眉文额朱顶绿睛，隆准方颐，目有三角，伏犀贯顶，垂手过膝。

张陵又极好学，天文地理河洛图纬，皆极其妙；诸子百家三坟五典，所览无遗。青年时往来于吴越之地，从其学者有千余之众。

张陵之父张刚，炼制贩卖香油为生。

当地时有乡绅地主，请风水先生为其先人选穴。风水先生为其选了一处绝好阴宅，曰为天门穴，若葬此必出神人，子子孙孙无穷尽时。

张刚一日卖油回来，适逢大雨如注，误落地主所挖墓穴。泥土冲入坟坑，将其埋葬。

大雨下了数日，天晴后地主埋葬先人，却再也找不到坟坑，只好另择吉地下葬。

画外音：张刚无意中占了天门穴风水之先，其后人方为天师，世代不绝。此谓民间坊言，列位看官可只作玩笑，当不得真。

永平二年，张陵赴直言极谏科举，汉明帝拜为巴郡江州令；不久退隐北邙山中，修持炼形合气辟谷，渐通长生之道。

建初五年，诏举贤良方正不起，复征为博士，封冀县侯，朝廷三诏不就。因爱蜀中溪岭深秀，遂入蜀中，隐于鹤鸣山，修炼神丹符咒之术，自此便改称张道陵。

张道陵有弟子王长、赵升，随其习学黄老之道，助炼龙虎大丹。

仙丹炼成，张道陵服之返老还童，遂云游天下，参访仙源。忽一日，张道陵游于北岳嵩山，在山顶遇到一位绣衣使者，飘然若仙。

绣衣使者见到张道陵，甚是喜欢，便指点说道：在这嵩山中峰石室内，藏有《三皇秘典》及《黄帝九鼎丹书》，乃是太上老君所遗。公若得而修之，可以升天为仙。

张道陵信之不疑，斋戒六十日后进入石室，果然得到丹经道书。遂赴云锦山精思修炼，而得分形散影之术。云锦山者，即后人所谓龙虎山也。

某日夜半，似醒似梦之间，忽见太上老君下降，对张道陵谕示：近来蜀中有六大魔王，狂暴生民，尔等前往治之，则功德无量，名录丹台。

说罢，乃授以正一盟威符录，三五斩邪雌雄剑、阳平治都功印、平顶冠、八卦衣、方裙朱履，以千日为期，约会于阆苑。