金戈铁马，虎步陇右。

夏侯渊一路征进，先是马踏西凉，继又扬威河西。攻破枹罕之后，复派张合率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌数十部落全部投降。

自此陇右遂平，张合一战成名，成为曹魏第一流上将，与张辽、臧霸齐名并肩。

夏侯渊功成名就，于是勒兵回归长安，具折上表，将平定河西、陇右战况奏报入京。

曹操览报大喜，对曹洪说道：夏侯妙才一举剿灭为乱三十余年之宋建，如同虎步关右，所向无敌，吾与尔皆不如也。

曹洪面露羞恼之色，口中称是，心实不服。

来日上朝，曹操向天子奏说马超败逃，韩遂无踪，西凉全境平定，天子大喜。

建安十九年三月，献帝下诏：丞相曹操有大功于国，特加魏公九锡，位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。

夏四月，中原及江淮大旱，庄稼大都干死；进入五月，却又连日大雨，将田禾淹没，饥民满野。因当时刘备在西川，关公及孙吴兵力皆不及于江淮，故而便皆沦而盗薮。

曹操为充实军粮，遂派庐江太守朱光在皖城屯兵，一边收剿群盗，一边令士兵与当地百姓分地而耕，大开荒田，种植稻谷。

又派间谍前至吴郡，招降鄱阳至庐陵一带强盗，使为内应，预备来日南征时接应大军。

东吴大将吕蒙闻讯，上书吴侯孙权：皖城之地田土肥美，极利庄稼五谷。今曹操令朱光率军，在彼处开荒数十万亩而耕，若一旦收熟，民众必将大增，永为北边之患。趁稻谷将熟，曹军将士忙于收割之机，宜遣大将北伐，进攻皖城。

孙权采纳，遂起大军十万，令吕蒙为都督，甘宁为先锋，分兵十路，北出都城建业和濡须口，约期至皖城取齐，合兵会战。

当时连日大雨，江水大涨，利于水军行动。孙权亲率中军沿江而上，前锋直至皖城。

江东各军行动隐蔽，直到十路大军汇合聚集，至于皖城五十里外，魏国细作方才得知，急如星火，报入城中：孙权大军前来，已经兵临城下，请令定夺。

皖城太守朱光闻报大惊，急收聚城外屯田部众入城，加固墙垣据城坚守，一面遣使至许都向魏公告急。曹操闻报亦觉惊慌，急命张辽尽出合肥之兵，兼程而进，前救皖城。

因皖城至许都再至合肥信使往来，待张辽得了将令，急率兵来时，却已晚了数日。

镜头转换，江东兵马大会皖城，兵至城下。