字幕：关羽七月起兵北伐，时近十月，将近百日。

画外音：你道一个小小樊城，因何久攻不下？七八月间天降大雨，汉水泛滥，便是拿下樊城最佳时机。但两军相交，非一日能分胜负，关羽担心孙权背后偷袭，故此不敢倾尽全力攻打。樊城三月不下，此为致败主因，不可不知。

关羽水淹七军，得到于禁数万军马，很快断粮，全军惊慌。关公知道东吴在湘关留有大量军粮，无可奈何之下，只得擅自取用，以为军资。

只因事急，不及修书通报，只得从权。本打算打下樊城，回师江陵之后加倍还于东吴，便即未通信使。不料被湘关库吏逃走，将此事添油加醋，报与吴都建业。

孙权本来引军待发，闻知所屯粮米被关公私取，便以此为借口，令吕蒙袭击荆州。正因孙权自后方掣肘，从而使关羽错失拿下樊城最佳时机，此其致败原因之二。

关公既得于禁七军降卒，毕竟不能使魏将领兵。于是带兵将领极缺，近十万大军，只靠关平、廖化、周仓数员战将，及马良、赵累两个文臣统管，则顾此失彼，便成乌合之众。于是战斗力反而锐减，以致相互牵制，此其致败原因之三。

又因南郡至襄阳道路迢遥，运粮之道被徐晃分兵阻断，粮饷不能及时运到。关公大急，着人传令潘濬、糜芳、傅士仁尽力筹办，声言若是断粮，回荆州后定斩不饶。潘濬等无法可想，各怀惊惧不安，愈加推诿怠惰，此其致败原因之四。

有此四者，是故使关公陷于进退两难之地，樊城百日不破。

大雨既停，关公分兵一半抵于郏下，自领余兵攻打樊城。到北门立马扬鞭，指城头叫道：于禁、庞德已被关某悉数歼灭，徐公明困于山中。鼠辈不早来降，更待何时？

提马上前，已近吊桥边上。曹仁站在敌楼，见关公身上止披掩心甲，斜袒绿袍，乃招五百弓弩手，一齐放箭。

关公急勒马回时，右臂已中弩箭，带箭而回，大叫一声，落于马下。

关平急将父亲救起，令军士送回大营。曹仁见关公落马，引兵出城，却被关阵杀回。

关公归寨，医官拔出臂上弩箭看时，急报关平，说箭头浸有毒药，实无可解。

关平急亲入帐看时，见父亲整条右臂已现青黑之色，肿如大腿，不能运动。于是大慌，便与众将商议，欲引军回荆州，待调理伤愈，再复北伐。关羽大怒，坚不肯从。

迁延数日，小军进来传报：帐外有人自称南阳张仲景，求见君侯。

关平闻报大喜，急率亲兵趋出帐外相迎。

只见辕门口站立一人，六十余岁年纪，方巾阔服，臂挽青囊，飘然有神仙之态。

关平自报姓名，请问来者为谁。