场景：汉中南郑，汉丞相府中。孔明与黄承彦对坐，皆有所思。

画外音：孔明所说之意，便是兴复汉室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上应天界二十八宿，以卫献帝刘协。六师者，蔡邕、史子眇、左慈、水镜、庞德公、黄承彦；四龙，徐州陈元龙、颖川伏龙徐庶、常山赵子龙、隐龙陈到；五令，兖州刺史刘岱、荆州牧刘表、益州牧刘焉、太中大夫刘晔、豫州牧刘备，皆为汉帝宗室，谨奉卧龙令者；一凤，凤雏庞统；三友，崔州平、石广元、孟公威；八将，徐州刺史臧霸、征南将军张辽、骠骑将军马超、汉寿亭侯关羽、车骑将军张飞、后将军黄忠、南郡太守诸葛瑾、横江将军鲁肃。今六师除蔡邕外五师尚在，四龙只余隐龙陈到，一凤落于雒城，三友犹在，八将只余诸葛瑾矣。

此时孔明将要出兵北伐，因思良将，与岳父黄承彦说起这些人时，不由潸然泪下。

次日祭旗誓师，派将出兵。令魏延、姜维领五千兵，星夜直奔陈仓，须于三日内到达，抢夺此城。又唤关兴、张苞二将，各受密计而去。

与此同时，魏帝接到郝昭病重奏表，急命张合兼程去代替把守陈仓。

魏延、姜维领兵星夜兼程，三日内到至陈仓城下。却并不见城上有一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。

只见诸葛丞相站在城头叫道：你二人来的迟了！

二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。

孔明令放二将入城，说道：某打探郝昭已死。令你三日内领兵取城者，乃稳众人之心也。却令关兴、张苞只推点军，随我暗出汉中。又先派细作在城内放火、发喊相助，魏兵无有主将，即弃城而走，我因而取之，易如反掌。

关、张二人及众将听了，无不拜伏：丞相神出鬼没，何人能及。

孔明怜惜郝昭为报岳父恩义，又为魏国尽忠而死，因其为岳父义子，与自己也算同门师兄弟，便赠以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。

因谓魏延、姜维道：你二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。

魏延、姜维受命，引兵径到散关。把关之人见蜀兵到来，果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，张合恰好兵至。

张合见蜀兵占了关隘把住要路，遂令退军。

孔明亲自领兵出陈仓斜谷，取了建威，各路蜀兵陆续进发。安下营寨，聚众言道：魏军必依旧战之地，疑我取雍、郿二处。我却出其所料，取阴平、武都二郡。着令姜维引兵一万攻取武都，王平引兵一万夺取阴平。就便据此二城，以分魏兵之势。

张合回到长安，果依蜀军旧日出兵之路，部署兵马抵敌。自己把守长安，令孙礼保守雍城，郭淮引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。