汉中勉县，定军山下。

钟会闻听蒋舒之言，冷汗浸背，怏怏返回营中，不敢进兵。

当夜宿于帐中，忽梦一仙人进帐，止于榻前。钟会惊视，见其身披鹤氅，素履皂绦，面如冠玉，唇若抹朱，眉清目朗，身长八尺，疑是仙人。

那仙人说道：我乃武侯诸葛亮也，在此卫护一方生灵，休使他人涂炭。今虽汉祚已衰，天命难违，然两川生灵，横罹兵革，诚可怜悯。你入境之后，万勿妄杀生灵。否则，某将运五雷正法，殛灭你十万大军，使你片甲不回！

钟会霍然惊醒，见房中空无一人，浑身汗湿。次日遂备祭礼，宰杀太牢，自到武侯墓前再拜致祭。祭毕狂风顿息，愁云四散，忽然清风习习，细雨纷纷。

阵雨过后，天色晴朗。钟会与诸将大喜，拜谢回营，拔寨前行。于是传令前军，专于队前立一白旗，上书“保国安民”四字，传令所到之处，如妄杀一人者偿命。

汉中人民闻此，皆出城拜迎。钟会一一抚慰，秋毫无犯。

魏军既过定军山，对面小山上竹篱精舍中，走出一个白须老者，喟然叹道：蜀汉劫数已尽，亡之必也。但凡引兵至者，哪个不想称王称帝，偏安于此天府之国？川中兵连祸结，山河残破，皆刘玄德始作其俑，我刘辩始发其端也。蜀人何辜？遭此大难！

话犹未了，瓦舍中又走出四叟，皆须发雪白如霜，飘然有神仙之态。

左首老者说道：殿下既云汉祚已尽，已经看透红尘，堪破天数，又何必为刘禅慨叹？其得刘备福荫，又在殿下护佑之下做了四十余年太平皇帝，福份也享够了。殿下与司马仲达殚精竭虑筹划，献帝重孙刘琰夺还帝位，已无悬疑。刘琰若知刘禅是其本族叔祖，定不会害其性命，必以当初曹丕相待山阳公而待之。殿下又何必替后辈担忧？

其余三老听罢，一齐点头称是。

字幕：卧龙诸葛亮，字孔明，原名刘辩，东汉少帝；伏龙徐庶，字元直，曾为刘备副军师，后投曹操；博陵崔州平，汝南孟公威，颍川石广元，皆是少帝侍卫，徐庶挚友。

正在这时，忽从厢房中走出四个鹤发童颜老妪，居中一个笑道：几个老东西，也不看看时辰，只顾在这里闲话是非兴亡。酒饭已备，进屋边喝边说罢。

字幕：蔡琰，字文姬，孔明少时玩伴；貂蝉，原名任红昌，此时号为骊山老母；小乔，周公瑾之妻，骊山门弟子；唐妃，化名黄月英，小字阿丑，少帝结发之妻。