镜头闪回，上古之时，河西漠北，匈奴故地。

匈奴族早在上古之时便已有之，与华夏同源并居，诞于阴山山麓，披发左衽。其先祖乃夏后氏之苗裔，名曰淳维，率领部族以游牧为生，族人男丁皆善战好斗，嗜杀好饮。

黄帝轩辕氏之时，称匈奴人为“荤粥”，意指未曾开化蠢类，并率众将其驱出边北。商代之时，匈奴又称“鬼方”，取荒地野鬼之意；周时称为“猃狁”，其意为长嘴猎犬，状貌丑陋。其后，与氐羌族均称“戎狄”，意为被驱至远方者。

至东周战国之时，方被中原史官命为“匈奴”，本意为恶犬；又统称为“胡”，意谓不守规矩者。中原诸国为防胡患，燕赵秦三国分段垒建长城；赵将李牧曾施计斩杀胡人十万，使其数十年不敢犯边。

秦王嬴政三十二年，有方士自海外携《录图书》以归，书中有“亡秦者胡也”之语。

始皇恼怒不止，以为此语将应之于胡人，于是派遣大将蒙恬出塞北征。蒙恬以三十万大军将胡人踏于铁蹄之下，于是终秦之世，匈奴铁骑再也不敢南下牧马。

时逢秦末中原战乱，匈奴借机强大，于汉初又屡次进犯边境，并围汉高祖于白登山。

白登山之围得解，汉高祖刘邦知道匈奴勇不可敌，即采纳大臣刘敬和亲之策，将宗室之女嫁给冒顿单于，并与其相约为兄弟。

自此之后，冒顿子孙皆以刘氏为姓。

汉武帝时，匈奴又内侵，武帝遂废和亲之策，毅然派遣大将卫青、霍去病北伐。匈奴遂为汉军所败，退居漠北，分裂为五部，从此一蹶不振，南匈奴首领呼韩邪单于率众降汉。

至东汉时，匈奴内争，再次分裂为南、北两部。南匈奴醢落尸逐鞮单于率众归降光武帝刘秀，被安置于河套地区。北匈奴以为汉廷鞭长莫及，于是叛服不定。

汉和帝时，将军窦宪大破北匈奴，命班固在燕然山南麓勒石刻铭纪功。

建武初年，右奥鞬日逐王比自称南单于，进入西河美稷定居，建都于离石左国城。

中平年间，羌渠单于派子于扶罗率兵助汉，讨平黄巾军。此间匈奴发生内乱，羌渠单于被国人所杀，因此于扶罗将所率兵众留驻汉境，自称单于。

后逢董卓叛乱，于扶罗率兵劫掠河东，直待董卓伏诛，又复降汉。

于扶罗死后，弟呼厨泉继位，任命于扶罗之子刘豹为左贤王。其后汉相曹操将呼厨泉兵众分为五部，任命刘豹为左部帅，其余部帅也皆由刘姓匈奴人担任。

便在此时，左部帅刘豹之子刘渊出生。

刘渊年幼之时，便即聪慧异于常人，而且天生异相，双手过膝，目能自顾其耳。七岁之时，母亲呼延氏去世，小刘渊捶胸顿足，嚎啕大哭，人皆为其所感，宗族称孝。