未料史初引兵刚刚出城，阎涉等便怀藏凶器入内，将张寔杀死在外寝，时年五十岁。

史初兵到天梯山，只一战便擒刘弘，押回京城。朝臣公议，以妖言惑众之罪将其割舌，后于姑臧城街市处以车裂，并诛杀刘弘党徒数百人。

此时因为张寔被刺，众臣复议储君人选。

左司马阴元等人以为张寔之子张骏年幼，无力执政，于是推举其弟张茂继位。

张茂推让再三不得，于是承即兄业，自称凉州刺史、西平公；复下敕令大赦境内，任兄子张骏为抚军将军，上谥张寔为昭公。

便在此时，边关急报姑臧城内：赵主刘曜出兵，前来征伐我凉州！

凉州军民数十年不经战事，闻说匈奴大军来伐，不由为之震怖，一夕数惊。

此后哨马不断报来：刘曜大军二十万长驱进入西河，临河扎营，百余里内钟鼓之声沸河动地，自古军旅之盛，未有斯比。

张茂自知己非赵军敌手，遂急遣使臣，尽搜府库，以牛羊、金银、女妓、珍宝、珠玉及凉州特产，贡献至刘曜军营，犒劳赵国六军将士，并向赵国称藩为臣。

刘曜此时亦无把握平灭凉州，于是借坡下驴，准受其降，并署任张茂为西域大都护、凉王等职，旋即还师长安。

镜头转换，按下前赵，复说后赵。

字幕：太宁二年，后赵司州刺史石生攻杀前赵河南太守尹平，更掠新安县五千多户。

自此两赵之间频发战事，河东及弘农两郡沦为战场。

次年，西夷中郎将王腾刺杀并州刺史崔琨，以并州之地军民归降前赵。

与此同时，东晋司州刺史李矩、颖川太守郭默等因为屡败于后赵石生，亦都遣使依附前赵，请刘曜为其报仇雪恨，

刘曜准纳其降，便以刘岳为将，发兵大举进攻后赵。

刘岳不是石虎对手，一战而败，更遭后赵生擒及坑杀部兵九千余人。继而王腾亦被石虎攻灭，李矩被击败南奔东晋，大量部众却归降后赵。

数战之后，前赵连连失利，后赵主石勒遂尽有司、豫、徐、兖四州之地。

石勒屡胜前赵，于是励精图治，分置各官。以将军支雄等主持胡人词讼，并禁胡人不得欺凌汉人。又遣使循行州郡，劝课农桑，朝会时始用天子礼乐。

又大封功臣，升任张宾为大拟法，总理朝政；石虎为骠骑将军，都督诸军，赐爵中山公。张宾际遇优显，群臣莫及，反而谦虚敬慎，屏绝阿私，以身帅众，入则尽规，出则尽美。