慕容皝尽数收缴宇文部畜产物资，迁徙宇文部五千多个村落到昌黎，开辟国土一千多里。又将涉夜干原居城镇改名为威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然后班师回国。

慕容翰虽获大胜，但因亲冒矢石奋进，便被乱箭射伤，回国后便长期卧床养伤。

其后伤情逐渐痊愈，享不得清闲，遂在府中后院中练习弓马，尝试骑射。

有人向燕王告发：慕容翰假称有病，却私下练习骑乘，必欲造反作乱。

慕容皝虽仰仗慕容翰勇略，但心中终究忌惮，于是趁机下令赐死慕容翰。

慕容翰忽奉此诏，仰天叹道：某当初负罪出逃又返，今死已迟。羯寇占据中原，某不自量力，尚欲为国荡平宇内，反为奸贼所谮。大志未酬，死亦留憾。此天意也，复有何辞！

于是不向燕王上表辩解，仰饮毒药而死。可叹一员猛将，死于君王猜忌。

慕容皝闻说慕容翰已死，不免亦为叹息。此后便以入主中原，图谋霸权为愿，不断攻城掠地。又注重农桑，发展经济，下令流民屯田，并轻徭薄赋，使农民得以休养生息。除此之外，还将其父在世时所建东庠扩大，鼓励王公大臣子弟念书并择优录用。

短短十几年时间，前燕经济因此得到长足发展，以致雄霸漠北，马踏燕山。

镜头转换，按下东北，再说西南。

成汉主李期自弑亲侄李班自立，渐渐骄虐日甚。其后不久，李雄之子李霸、李保先后无病而死，朝野有识之士皆谓是被李期毒杀，于是成汉大臣心怀恐惧，人人不能心安。

李期又多诛杀大臣，凡劝谏者皆被定罪，于是人人钳口，只想苟且免祸，不敢再言。李期又忌汉王李寿威名，乃命驱出成都，使其出屯涪城。

字幕：李寿，字武考，李骧之子，成武帝李雄从弟。

李寿时刻恐惧不能自免，欲离朝廷戎边自保。此时既得帝诏出屯涪城，于是适逢其欲，欣然奉旨，装束即行。惶惶如脱笼之鸟，忙忙如漏网之鱼。

李期见李寿离朝而去，犹如拔除背上芒刺。遂毒死李寿养弟安北将军李攸，并和李越、景骞、田褒、姚华商议袭击李寿，便多次派中常侍许涪前到涪城，察看动静。

李寿见虽离成都亦不得安宁，于是深以为忧，乃问长史任调：先帝临终之时托孤于我，谓李期不能嗣国，故以李班入东宫为嗣。今李期弑李班以代，骄虐残杀，果应先帝之言。我欲废此残忍之主，另立贤王，或自取代之，公谓若何？

任调：李期逆父弑主，明公若兴义兵讨之，则天下皆应，又何必犹疑？

李寿：只恐谋事不成，反招其咎。