姚兴势穷，乃率全军杀出重围，回兵还都，被代军三路兵杀得大败，折损兵马无数。

代主拓跋珪得胜收兵，重赏三将，及谋主李先。

乃有图燕之志，但未知其国内虚实，于是遣兀原公拓跋仪为使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好报捷为名，探其国中军备。

慕容垂见代国使至，厚加款待，并命宗室诸王轮番宴请，拓跋仪滞留中山旬日而归。

拓跋珪问道：其燕国朝中虚实如何？

拓跋仪答道：燕主虽然英武非凡，但已衰老，去日无多。太子慕容宝暗弱少聪，范阳王慕容德自负才气，其余诸王各怀私意，互不相服。臣观其国内若燕王崩没之后，内乱必作，届时当可图之。今燕王尚在，上下一心，则未可图也。

拓跋珪称善，遂从其议。

太元十三年二月，丁零首领翟辽占据黎阳，遣司马眭琼至中山，向燕主纳降谢罪。

慕容垂认为其反复无常，不准其降，并斩眭琼，令从人持回首级。

翟辽索性自称魏天王，改元建光，并置百官，建立翟魏朝廷。

镜头闪回，补叙慕容垂拒降之故。

太元十年，翟辽之父翟真从承营移到行唐驻扎，为其司马鲜于乞所杀，自立赵王。

翟真部将复杀鲜于乞，立翟真从弟翟成为首，其兵众大都投降后燕。

翟辽逃奔黎阳太守滕恬之，深得滕恬之宠信任。滕恬之喜打猎，不恤士卒，翟辽遂暗施奸巧恩惠，以收买人心。

太元十一年正月，滕恬之攻打鹿鸣城，留翟辽镇守黎阳。翟辽则紧闭城门，不让滕恬之返回；滕恬之向东逃奔鄄城，翟辽使人击杀，于是占据黎阳。

豫州刺史朱序闻之，派将军秦膺、童斌与淮泗各郡兵众共同讨伐翟辽。

泰山太守张愿却背叛东晋，带本郡人马投降翟辽。

翟辽势力日益强盛，引兵进犯谯郡，被朱序击退。次年正月，翟辽遣子翟钊进犯陈留、颍川等郡，复被朱序派将军秦膺击败。

四月，高平人翟畅擒太守徐含远，并率高平全郡投降翟辽。

燕帝慕容垂闻之怒道：翟辽不过凭借黎阳一城之众，反复归叛于三国之间，不能不伐。