代宗的让步并没有取得回纥的理解，他们看到没有像上次那样把马全换掉，索性赖在长安不走了，反正有吃有住，比在草原餐风露宿的放牧强多了！

大历九年（774年）九月，几个回纥人光天化日之下于闹市杀人，被有司抓入狱中。代宗下令释放，不予追究。

大历十年（775年）九月，有恃无恐的回纥人再度在坊间行凶，用刀残忍划开了一名长安市民的肚子，但见肚破肠流惨不忍睹，被有司抓捕，关入万年县监狱。

回纥酋长赤心竟带人强行闯入监狱，砍伤狱卒劫走囚犯逃离长安，朝廷仍没做出任何反应。

按理说大唐表现的已经足够宽容，可回纥仍认为自己吃了大亏。马没有如数换成，人还两次被关进监狱，于是开始寻衅报复。

大历十年（775年）十二月，一千名回纥骑兵突然闯入夏州（今陕西靖边白城子）境内，被守将梁荣宗在乌水（今内蒙古鄂尔多斯乌审旗纳林河）击败。郭子仪闻讯带领三千精锐驰援夏州，回纥退军离去。

这是两国间在边境上发生的第一次武装冲突，代宗为此大为紧张，即刻向朔方军统领的丰安、定远、新昌、丰宁、保宁五座边城增派兵力，用以防范回纥。

大历十三年（778年）正月，回纥大举进犯太原！

河东押牙李自良认为：“回纥精锐尽出求战心切，冒然与之交锋势必难以抵挡。不如在他们退路上修筑两座堡垒，并派兵戍防。他们一到，我们坚壁清野不与他们交战，待到他们疲惫不堪撤军回返时，再出兵追击。届时，两座堡垒挡在前面，我们发动大军从后面进击，一定会取得大胜。”

留后鲍防并未采纳他的意见，派大将焦伯瑜前出迎战，结果在阳曲被回纥打的大败，唐军战死万余人。回纥乘胜疯狂劫掠邻近州县，掉头北归。

途经羊武谷（今山西原平西北）时，遭到代州（今山西代县）都督张光晟的迎头痛击，死伤惨重之下撤军离去。

这一战唐军胜负参半，表现的不算太窝囊，代宗权当没发生这回事，对待回纥一如往初。

从后面的形势发展看，代宗对回纥选择隐忍绝对是明智之举，没有把大唐拖入到与回纥的争斗中。国与国之间的博弈不是匹夫角力，在实力不占优势的情况下，如果仅凭意气用事一味穷兵黩武，坑害的只能是自己。