牛市真的回来了吗？就在刚刚，指数在多重利好下上演绝地反击，沪指创四年多来最大单日涨幅，成交量再度回到万亿附近，是否意味着牛市真的来了？而引领指数大涨的金融又有多少？预期能否成为新的风口？加个关注，牛哥给你把逻辑讲透。先说抱团，牛哥在周末给大家讲过，宝变的定位是穿越龙儿飞周期龙，在连续加速之后，其实已经处于一个很微妙的状态，一方面是走势已经充分演绎逻辑没有预期差，另一方面是资金极制抱团助推保变高度，也就是说保变是处于一个可上可下的状态，只是市场一直没有打破这个平衡，而要打破这个局面，需要的就是新的赚钱效应出现。早上因为会议的影响，被50直接大幅高开，于是和会议相关的地产早盘异常强势，而在地产走弱的时候，直接被会议利好刺激的金融异军突起，上演涨停潮。在地产和金融的衔接段，宝变直接上演天地板，而在宝变上演天地的同时，长山直接闪崩，那么在节奏上，上周四开始反弹。

昨天早盘初步分歧，今天早盘继续分歧，昨天有何按钮，今天还有何按钮，高位退潮也就非常明显，长山在深水，有大资金在做维护，因而宝变出现过翘板，但宝变的翘板属于被动翘，去参与宝变首阴的意义不大，后续反弹里也以兑现为主。那接下来的机会是什么呢？其实宝变天地后市场的方向也非常清晰，一是国改的内部切换，二是全面爆发的大金融，我们一一理清其中机会，国改的内部切换实际也就是保变的股涨，但大家要注意一个细节，双城是这一轮果敢和重组线的情绪核心，宝变后面的几次弱转强实际上都是因为双城的超级大单一字所致，而在今天宝变被合之后，双城也来到了分歧关口，那么双城分歧时的承接就很关键了，虽然从逻辑而言，双城在分歧后有继续走趋势的预期，但从华强到宝变，基本一个分歧就直接合岸，那么后续双城需要顶住分歧，国敢后续才会真正有预期，如果双城顶不住分歧，那国敢后续也就没有大行情了。而今天资金切换。

最明显是低位的破镜跳，那么今天破镜的博敢跳中南就还有预期。金融在今天出现手板潮，定性上属于爆发的第一天，从强度上来看，题材明天需要出现至少3个以上的一次晋级才算是符合预期，而新力作为题材的前排就大概率会出现大单抢筹，因此新力竞价封单要在十亿一以上才算符合预期。而20cm里的核心银之节在逻辑上炒的是借壳，借壳对象对标同花顺，以当前银之节和同花顺的市值差距，就决定了银之节的炒作短时间不会结束，那么银之节就可以当作潜在的20cm情绪龙头对待，如果10cm的心力大单一子，那么银之杰分歧时就可参与低吸。而红叶在今天准地天卡掉海利，辨识度已经拉满，明天正常预期就是加速，首板里的中行产融则是典型的趋势加利好加破解，是存在预期差的，因而可以留意低息机会。而券商这边，天锋近期反复活跃，但里面前伏盘较多，后续以趋势手法应对前锋之外，国海也是属于利好加迫境。

走连板的预期更高，至于自主可控这边，大唐在今天已经爆量分歧，但海能依然大单一子，节奏上看，海能也马上要进入分歧节点，那么大唐明天就大概率是渡劫预期，能否真正成龙也就看明天了。而海能后续分期后其实也不好接，因此重点还是看大唐的承接，长山这一类的后续还有修复，但力度很难说，因此不要上头。总的来说，指数放量大涨后并没有完全透支预期，因此指数接下来还是继续看反弹，那么应对上聚焦顺指数题材的核心为主，现在你有思路了吗？别再整天国改国改了，新的主线已经出现，新的龙头蓄势待发。如果你错过了海子，踏空了华强，那这一次的新主线，这一回的新龙头可千万别再错误。那新主线是什么？谁将重演华强的故事？加个关注牛哥结尾直接明牌先说穿越龙，大家一定要搞清楚现在宝变的定位是什么？宝变是诞生于华强的退潮期，在华强开启紧跌后，宝变一路磕磕绊绊，每天都是大芬期，3次上演第天走势，直到周四新周期的开启，宝变开始加速，那么宝变在定性上就完全是穿越龙的走势，而非新龙的走势。穿越龙一般在新周期的龙头确立好，也就完成了自己的使命，而周五的宝便属于分歧转移之后的枷锁。但凡有点短线经验的人都知道不接移植后的枷锁，所以现在很多在车上的老师疯狂的吹宝便，目的是什么也就不言而喻了，真要看好早萨拿权，对于车下的人而言，宝便在这个位置，即使要参与博弈，也是建立在他周一直接分歧开展深水，而且是属于套利性质的机会不。

是主生性质的机构，而一路助攻宝变上来的双城走的是估值重构的国家，现在市值和收购后的估值还有很大的空间，因而会有资金疯狂抢购。上一个因为估值重构而脱胎换骨的存储还是去年四季度的高薪，因此双城在走势上可以参考去年的造薪，但高度应该会差一些，明天的隔夜单大概率会开始减少，后天大概率会开始出现分歧，顶住分歧后可以看市的高的顶不住意就是再说新主线。这一次自主可控爆发的根源是BB机事件，而这个爆发是完全随机的事件，这就意味着这一次的炒作大资金也是一脸懵逼的看着题材爆发，因而导致题材在周五加强的时候出现了很多的一字板，而作为一个主线题材，BB机只是一个切入点，背后更重要的是网络安全和自主，而在现在大规模发酵的情况下，题材大概率会继续加强，而市场又有炒新不炒旧的传统，在信创强势的情况下，国改资金就会被分流，因而现在还心心念念国敢还有异义。那么参考之前的无人驾驶和华为海思。