其实，在蒋桂战争的时期，光头和李宗仁都派人游说过冯玉祥，李宗仁希望冯玉祥从中调停，蒋介石希望冯玉祥出兵讨伐桂系，当然，光头打仗虽然不咋地，银弹攻势的确非常凶猛，三板斧一出，基本无人能够抵挡。

首先带给冯玉祥大量金钱，其次封官，只要冯玉祥参与讨伐桂系，以后国民政府行政院长就是冯玉祥的了，最大的诱惑是，光头答应，战争结束后，现在桂系控制的湖北湖南都归冯玉祥了。

面对如此诱惑，冯玉祥一口答应，但他也不傻，唇亡齿寒的道理他也懂，他的小算盘是这样的，准备坐山观虎斗，等蒋桂两败俱伤的时候，再寻找下手的机会，结果没想到，蒋介石几乎兵不刃血就解决了桂系，实力大增，矛头紧接着就指向他了。

首先党内各种风言风语开始传开了，比如冯桂联合对抗中央啊，冯阎联合倒蒋啊，总而言之，在各种舆论中，冯玉祥准备造反了。

得知小道消息的冯玉祥感觉大事不妙，赶紧在潼关西北军基地部署对策，他详细分析过桂系失败的原因，觉得主要原因是桂系战线拉的太长，他吸取教训，准备集中兵力守卫潼关，变成一个大乌龟，让蒋介石无处下口。

西北军悍将韩复榘表示不同意，觉得司令太保守，应该主动出击，出潼关进攻南京，被扫了面子的冯玉祥勃然大怒，说你个小娃娃知道个屁，当场就把韩复榘赶出会场，到院子里面罚跪。

韩复榘是冯玉祥从小带大的将领，情同父子，冯玉祥作风一向粗暴，也没觉得这次有啥，但此时韩复榘也是掌管十万兵马的将领了，让当众罚跪实在有点过分了，就这件事，韩复榘开始对冯玉祥极其不满。

蒋介石知道这次事情后，立马开始最擅长的三板斧，给韩复榘提供大量金钱，还许诺，一旦倒冯，以后河南省主席就是他的了。韩复榘在西北军中有一个好哥们，叫石友三，也被拉拢过来，许诺给安徽省主席的位置，这两个人就调转枪口对付冯玉祥了。

自己人打自己人，肯定得心应手嘛，冯玉祥节节败退，当他得知韩复榘和石友三背叛他后，简直不敢相信，为此抑郁了很长时间，差点得了精神病。

万念俱灰之下，冯玉祥通电下野，表示不干了。

正在冯玉祥灰心丧气之际，阎锡山向冯玉祥伸出了友情的双手，邀请冯玉祥赴山西太原，商量结盟讨蒋事宜。

阎锡山是一个典型的山西商人，无利不早起，为人最大的特点就是见风使舵，没有原则，这点冯玉祥很清楚，但现在已经无路可退，只能冒险一试了，乘坐火车带着家眷就上太原了。

阎锡山打的什么算盘呢？用他自己的话来说，就是“养虎自重“，计划把冯玉祥软禁在太原，这样西北军就不敢动他，蒋介石也不敢动他，只要蒋介石敢动他，他立马就会联合西北军反蒋。

阎锡山打的一手好算盘，冯玉祥一到山西就被软禁起来，时间长达9个月，但冯玉祥也不傻，为了逼阎反蒋，他偷偷指示西北军拥护中央，联合中央反阎锡山，这样就可以逼得阎锡山无路可退，只能反蒋。

西北军将领对阎锡山非常气愤，老大被他们扣留了嘛，早就想收拾阎锡山了，于是派人和蒋介石联系，表示拥护中央，愿意讨伐阎锡山，蒋介石得知消息后大喜过望，西北军和晋军狗咬狗，两败俱伤，再好不过了。

于是许诺给西北军提供金钱、武器、粮草，让他们进山西去打阎老西，这下子阎锡山傻眼了，无路可退，只能反蒋，为表诚意，只能低三下四向冯玉祥道歉，希望既往不咎，马上释放冯玉祥，希望能联合西北军共同倒蒋。

阎锡山多精明，既然倒蒋，那就要做到万无一失，联合所有倒蒋的力量才可以，于是对蒋介石恨之入骨的李宗仁和白崇禧也加入了。

等一下，李宗仁和白崇禧不是呆在香港吗？怎么又跑回来了呢？他们的确是在香港，但汪精卫大帅哥找上门来了，汪精卫在和蒋介石的斗争失败后，不是跑到法国去了吗，现在觉得还是国内玩政治要爽点，所以他又回来了，表示广东的军队听他指挥，他可以协助李白二人重返广西，就这样李白二人重回广西，召回旧部，开始反蒋。

各路人马已经聚齐，是时候举起反蒋的大旗了，阎锡山任中华民国陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁任副总司令，同时任命张学良为副总司令，但张学良不见兔子不撒鹰，没吭声，即不同意，也不反对。

随后阎锡山、冯玉祥、李宗仁与蒋介石集合了超过120万军队，在河南、安徽、山东等地展开大厮杀，这个就是中原大战了，具体过程非常乏味，没什么可讲的，就是拿炮对轰，拿枪对射，拿刀互砍，伤亡惨重。

反蒋的具体计划是这样的：冯玉祥和阎锡山分别沿铁路向徐州进攻，在徐州会师后，就向南京进攻；李宗仁率部进攻湖南，一旦得手就进攻武汉，如果机会成熟，就由武汉顺江而下，进攻南京，端掉蒋介石的老巢。