话说那孙悟空自随唐僧西天取经归来，被封斗战胜佛后，便在佛界潜心修行。一日，他心血来潮，想起人间诸多趣事，便决定下凡游历一番。

来到凡间，孙悟空听闻东汉末年有一猛将吕布，武艺高强，有“人中吕布，马中赤兔”之称，心中不禁起了好胜之心，欲与其一较高下，于是驾着筋斗云来到吕布营前。

吕布正在营中擦拭方天画戟，忽闻营外有人叫阵，出来一看，只见一毛脸雷公嘴的猴子手持金箍棒，气势非凡。吕布大喝一声：“何方妖猴，敢来挑战？”悟空笑道：“你这匹夫，徒有虚名，今日定要让你知晓俺老孙的厉害！”言罢，扯出金箍棒，迎风一晃，碗口粗细。吕布也挺戟来迎，二人瞬间战在一处。

只见金箍棒上下翻飞，如蛟龙出海；方天戟左右挥击，似猛虎下山。吕布力大无穷，每一击皆有千钧之势，悟空则身法灵活，避其锋芒，寻隙反击。一时间，金铁交鸣之声响彻云霄，观者皆骇。

战至数十回合，吕布渐感力不从心，而悟空愈战愈勇。吕布心中暗惊，遂猛喝一声，戟法突变，招式愈加凌厉，如狂风骤雨般攻向悟空。悟空却不慌不忙，以棒相迎，棒戟相交，火花四溅。

悟空见吕布已露疲态，忽施法术，变出三头六臂，手持三根金箍棒，向吕布攻去。吕布大惊，一时不知所措，被悟空趁机一棒击中肩头，险些落马，但他亦非凡人，强忍着伤痛，奋力回击。

又战数合，吕布终是不敌，拔马欲走。悟空哪里肯放，紧追不舍。吕布见难以逃脱，回身再战，此时他已无战意，只想脱身，悟空却不依不饶，棒法愈发凶狠。

就在吕布危在旦夕之时，忽闻一声大喊：“孙大圣，且饶他性命！”原来是天庭使者前来劝解。悟空念及天庭之面，遂收棒住手，吕布则狼狈而逃。

经此一战，吕布深知天外有天，人外有人，从此不再轻言无敌。而悟空之威名，亦在人间再次传遍。此后，吕布对自身武艺有了新的认知，更加刻苦磨练，而孙悟空也继续在世间行侠仗义，留下了诸多传奇故事 。

吕布负伤逃窜，一路奔至荒郊野外，气息奄奄。恰逢华佗云游至此，见状动了恻隐之心，为他悉心诊治。吕布调养之际，回想与悟空之战，心中五味杂陈，既折服于悟空神力，又暗恨自己技不如人。

悟空这边，胜了吕布后也未觉畅快，他本爱武之人，见吕布武艺根基不错，起了惜才之心。打听之下，寻到吕布居所。

吕布闻悟空前来，又惊又怒，抄戟欲再拼。悟空却摆手笑道：“吕将军莫急，俺老孙此来，非为再战，实想与你切磋武艺、共论英雄。”吕布冷哼一声，却也放下武器。

悟空与他席地而坐，从七十二变谈到戟法精妙，吕布渐渐被吸引，眼中敌意褪去，多了几分热忱。悟空还以法力助他疗伤，吕布彻底放下芥蒂，与悟空称兄道弟起来。