地点：赵国朝堂

赵国君臣商议应对秦国之策。

大臣甲：“秦强赵弱，当联合他国，共同抗秦。”

赵括年轻气盛：“秦国何惧之有？吾必破之。”

赵王犹豫不决。

时间：中午

地点：韩国朝堂

韩非：“秦有虎狼之心，韩国当谨慎应对，可寻求与他国结盟。”

众臣议论纷纷。

时间：下午

地点：魏国朝堂

魏无忌：“秦之野心，不可不防。吾等当早做准备。”

魏王面色凝重。

时间：傍晚

地点：燕国朝堂

太子丹：“秦国势大，燕国当寻盟友，以保社稷。”

时间：夜晚

地点：楚国朝堂

昭阳：“秦乃劲敌，楚国当整军备战，亦可联合他国。”

第三幕：首战赵国

时间：黄昏

地点：赵国边境

秦军与赵军对峙。赵括急于求战。

赵括：“秦军不过如此，吾必破之。”

然而，王翦却暗中布置，故意示弱，引诱赵括深入。赵括中计，率军追击，却陷入秦军包围。

第四幕：转折乍现

时间：深夜

地点：秦军营地

正当秦军以为胜券在握时，突然有密探来报，韩国相国韩非秘密联合楚国令尹昭阳，准备出兵救援赵国。

王翦：“大王，此事不妙，若楚韩出兵，局势将难以掌控。”