孙悟空水性欠佳，不能入水，只有在涧边叫骂，小白龙不出去，他便用金箍棒搅动潭水，小白龙被搅得性起，又出水与孙悟空争斗，但仍不是对手，只好返回潭中不出来。无论孙悟空在岸上怎么叫骂，他也不出来。

无奈，孙悟空回到唐僧面前，道：“师父，你且在此等候，待我上南海找菩萨讨个公道。”

唐僧道：“你上南海找菩萨干什么？”

孙悟空道：“让他还我们白马。”言罢不等唐僧阻拦，一个筋斗云便不见了踪影。

孙悟空来到南海普陀珞珈山，见观音菩萨正倒坐在莲台之上，没等开口，观音便道：“悟空，你不保唐僧西天取经，到南海来干什么？”

孙悟空道：“菩萨既然点化我保唐僧往西天取经，就该保佑我们平安无事，为何让鹰愁涧的孽龙吃了我师父的白马，无有马骑，师父如何西天取经？”

观音道：“悟空，不要着急，本座随你前去，还你白马就是了。”言罢起身离开莲花宝座，随孙悟空赶往鹰愁涧。

到了鹰愁涧上空，观音道：“小白龙，还不出来拜见师父。”

小白龙在涧中听到观音声音，忙出水拜见。

观音道：“小白龙，你吃了取经人的白马，你就变化成白龙马吧！”

小白龙敖烈道：“菩萨恕罪，我并不知道吃的马是取经人的白马。”

观音指着孙悟空道：“这是取经人的大弟子孙悟空，你变化成白龙马，日后你们要精诚合作，力保唐僧往西天取经。”

小白龙敖烈道：“是，小龙遵命，一切听从菩萨安排。”